Transfert de patrimoine

Nous rendons les conversations embarrassantes sur l’argent moins embarrassantes.

Obtenez des conseils sur le transfert de patrimoine adaptés à vous et à votre famille

Que vous vous prépariez à transmettre votre patrimoine ou à hériter, les discussions avec vos proches parents peuvent vite devenir délicates, c’est le moins qu’on puisse dire. C’est l’une des raisons pour lesquelles tant de familles repoussent cette discussion (parfois jusqu’à ce qu’il soit trop tard).

Le défi? Déterminer qui reçoit quoi et pourquoi, puis l’expliquer à tous les membres de la famille.

Un conseiller sera à vos côtés, et nous apprendrons à vous connaître et à connaître votre histoire. Ainsi, ces conversations familiales seront moins embarassantes – et moins stressantes – pour toutes les personnes concernées.

Il ne s’agit pas seulement de chiffres; l’équilibre émotionnel et le maintien des liens familiaux sont aussi en jeu.

Cessons de nous dérober et parlons du transfert de patrimoine

Si vous vous y prenez tôt pour discuter de vos intentions et faire connaître les valeurs familiales en ce qui concerne l’argent, votre patrimoine pourra passer plus facilement d’une génération à l’autre.
Nous nous efforcerons de faciliter ces discussions délicates, mais importantes, avec vos proches. Nous commencerons par apprendre à vous connaître, vous et votre famille, afin de comprendre vos valeurs personnelles à l’égard de l’argent et la façon dont vous souhaitez que votre héritage soit géré. Ensuite, nous aiderons vos proches à se préparer à hériter et à gérer le patrimoine que vous avez accumulé tout en honorant l’héritage que vous laissez derrière vous.

80%

N’ONT PAS PRÉSENTÉ LEURS HÉRITIERS À LEUR CONSEILLER
Illustration of 58% of respondents

N’ONT EU AUCUNE DISCUSSION AVEC LEURS HÉRITIERS

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A pie chart indicating 46%

PRÉVOIENT D’EN AVOIR UNE À UN MOMENT DONNÉ

A pie chart indicating 12%

N’ENVISAGENT PAS DU TOUT D’EN AVOIR UNE

Il faut du courage pour discuter de son héritage

Il est important d’avoir une discussion sur le transfert du patrimoine pour de nombreuses raisons. Bien sûr, cela permet à chacun de comprendre qui reçoit quoi, quand et pourquoi, mais surtout, cela permet d’éviter les frictions familiales, afin que vous puissiez continuer de créer de joyeux souvenirs ensemble.

Évitez les frictions familiales

Les conseillers vous aident

Discuter sans diviser les héritiers

Nous sommes là pour vous aider à amorcer la conversation ainsi qu’à planifier, à préparer et à mettre en œuvre votre stratégie de transfert du patrimoine.

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