Des conseils personnalisés
Transformez votre avenir financier en obtenant de bons conseils pour votre situation personnelle.
Nous allons au cœur de vos questions délicates.
Nos conseillers investissent le temps nécessaire pour établir des liens plus profonds et plus personnels avec vous et votre famille. C’est le facteur intangible qui suscite la confiance nécessaire pour partager vos espoirs et vos rêves, ce qui vous motive et vous inspire.
Ainsi, quel que soit le mode de communication, nous n’avons pas peur d’aller au cœur des questions délicates et nous adapterons votre plan de façon à vous donner toutes les réponses nécessaires.
La valeur des conseils
Pour faire croître vos actifs, obtenir des conseils judicieux est un facteur déterminant.
Avec 7 à 14
ans de conseils
Avec plus de 15
ans de conseils
0
Sans conseils
Avec 4 à 6
ans de conseils
Source : Rapport Cirano : Modèles économétriques sur la valeur d’un conseiller financier
La Stratégie personnelle
de gestion du
patrimoine
Nos conseillers adoptent un processus discipliné recourant à la Stratégie personnelle de gestion du patrimoine. Ce système leur permet d’examiner tous les aspects de votre bien-être financier — de l’évaluation de votre situation actuelle à la compréhension de vos rêves et de vos aspirations — afin de construire le plan qui vous convient.
6. EXAMEN DES PROGRÈS
Vérifier chaque année si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs; rajuster votre plan en fonction des changements qui se produisent dans votre vie
5. PLANIFICATION DE L’IMPÔT SUCCESSORAL
Élaborer un plan pour assurer une transmission efficace de vos biens à vos proches
4. EXAMEN DES RELATIONS BANCAIRES
Examiner la relation que vous avez avec votre institution financière et trouver des moyens d’améliorer vos services bancaires
3. EXAMEN DE LA GESTION DES RISQUES
Élaborer des plans d’urgence et recommander des solutions d’assurance pour faire face aux aléas de la vie en cours de route.
2. MÉTHODE DE GESTION DE PORTEFEUILLE
Vous procurer un portefeuille adapté à vos objectifs de placement afin que vous puissiez obtenir les rendements visés
1. PLAN DE RÊVE
Comprendre de quelle façon vous souhaitez faire fructifier votre argent; évaluer vos désirs, vos besoins et vos objectifs; élaborer votre plan
- PLAN DE RÊVE
Comprendre de quelle façon vous souhaitez faire fructifier votre argent; évaluer vos désirs, vos besoins et vos objectifs; élaborer votre plan - MÉTHODE DE GESTION DE PORTEFEUILLE
Vous procurer un portefeuille adapté à vos objectifs de placement afin que vous puissiez obtenir les rendements visés - EXAMEN DE LA GESTION DES RISQUES
Élaborer des plans d’urgence et vous recommander des solutions d’assurance pour faire face aux aléas de la vie - EXAMEN DES RELATIONS BANCAIRES
Examiner la relation que vous avez avec votre institution financière et trouver des moyens d’améliorer vos services bancaires - PLANIFICATION DE L’IMPÔT SUCCESSORAL
Élaborer un plan pour assurer une transmission efficace de vos biens à vos proches - EXAMEN DES PROGRÈS
Vérifier chaque année si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs; rajuster votre plan en fonction des changements qui se produisent dans votre vie
