Vous x IPC
01 / 04
Notre conseiller en sécurité financière répond pleinement aux attentes de notre famille. Nous lui sommes extrêmement reconnaissants pour le travail qu’il accomplit. En plus d’avoir mis de l’ordre dans nos finances, il a élaboré un excellent plan successoral avec notre mère et nous a aidés à planifier les études postsecondaires de nos enfants de façon à éviter les dettes. Nos trois générations comptent bien continuer de faire appel à lui aux différentes étapes de la planification.
Brett Worby, conseiller en sécurité financière
Vous x IPC
02 / 04
Il est très important d’avoir accès à de l’aide et à des experts en la matière comme les membres du service de marketing, qui m’offrent tout ce dont j’ai besoin. Ils m’épargnent (littéralement) des centaines d’heures de travail que je peux consacrer à me faire connaître et à accompagner les clients dans leur recherche de solutions financières. C’est du jamais vu pour moi : ils sont toujours prêts à nous soutenir, moi et mon entreprise. C’est vraiment incroyable.
Thie Convery, conseillère en gestion du patrimoine
Vous x IPC
04 / 04
À mon arrivée au sein d’IPC Pinnacle, tout a été pris en charge pour moi. J’ai pu assurer la continuité de mes affaires, amener la personne qui m’assistait avec moi et me libérer de toutes les tâches administratives de l’entreprise. J’ai donc pu me concentrer sur mes clients et les aider à réaliser leurs rêves. Si j’ai pu faire tout cela, c’est grâce à mon appartenance à IPC Pinnacle.
Jean Novachis
Vice-président exécutif John dirige les initiatives de la société visant à attirer des conseillers très performants comme vous. Il est déterminé à aider les conseillers à bâtir une meilleure entreprise en augmentant l’efficacité opérationnelle et en renforçant la marque personnelle tout en faisant croître leurs affaires. Pendant les études qui l’ont mené à l’obtention d’une maîtrise en administration des affaires à l’Université Queen’s et à l’Université Cornell, John a mis au point un nouveau modèle d’affaires novateur pour soutenir les conseillers qui sont prêts à monétiser leur entreprise et à assurer la transition harmonieuse de celle-ci. Dans ses temps libres, il aime passer du temps avec les gens qui l’ont aidé à devenir ce qu’il est aujourd’hui : sa famille. Passionné de golf, c’est un partisan des grandes équipes sportives de Toronto.
Ken Lofranco
Vice-président régional, Croissance des conseillers nationaux Ken est un gestionnaire chevronné qui possède une expertise en matière de changement de courtier, de développement des affaires et de relève. Un changement de courtier est complexe et exigeant pour la plupart des conseillers, des équipes de conseillers et des gestionnaires de portefeuille. Avant de prendre la décision de changer de société, vous gagneriez à avoir d’abord une conversation avec Ken. Tout commence par une discussion ouverte. Les conseillers ont besoin de l’aide d’experts pour différencier les modèles d’affaires des courtiers, évoluer dans le contexte de risque associé aux changements de courtier et démontrer efficacement qu’ils font preuve de diligence raisonnable. D’après l’expérience de Ken, il s’agit là des éléments les plus importants à prendre en considération pour obtenir la tranquillité d’esprit que les conseillers recherchent ultimement lorsqu’ils décident de changer de courtier. Quand il n’est pas avec son fils sur la glace, un terrain de baseball ou un terrain de golf, Ken s’adonne à des activités de plein air comme le ski nautique ou le ski alpin, ou encore il cuisine un bon repas en écoutant ses pièces musicales préférées avec les personnes qu’il aime.
MaryLou Martinez
Spécialiste en recrutement de conseillers Mary Lou Martinez est spécialiste en recrutement de conseillers à Investment Planning Counsel. Facile d’approche, elle est souvent la première personne avec qui les conseillers communiquent pour discuter de la possibilité de se joindre à l’équipe dynamique d’IPC. Mary Lou compte plus de sept ans d’expérience dans l’établissement et l’approfondissement de relations avec les conseillers pour s’assurer qu’ils disposent de toutes les ressources dont ils ont besoin pour bâtir, développer et transférer leur entreprise. Mary Lou et sa famille adorent le baseball. Vous la trouverez souvent sur un terrain en train de gérer l’équipe de son fils ou de regarder des parties. Elle a également de l’expérience en langue des signes, car elle a suivi plusieurs cours au Centre d’excellence canadien pour les sourds Bob Rumball.
